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川島秀夫は仕事の疲れを癒すため、有給を使って温泉に行った。そこにはなぜか女先輩の島田美智子がいた。
美智子は秀夫が温泉に浸かっていると、隣に座りタオルを取って体を見せてくる。
美智子の巨乳とキレイな体を見ていた秀夫は興奮し、美智子に抱きつき、おっぱいを吸い、あそこをいじり、そしておちんちんを挿入。

秀夫と美智子はエッチをして、一晩で関係を越えてしまう。